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在东京见过了资深的日本经济专家,久久不能平静…#X4594

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发表于 2023-11-11 09:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
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以下为正文:
在东京见过了资深的日本经济专家,久久不能平静…
东京银座(全球三大商业典范之一)


降落东京羽田机场












台东区上野的晚上
下面,我来说一下数据和现状。


2分项探讨


1、经济





因为,日本是出口型经济体,货币贬值对于企业出口非常有利。

说一个非常直观的例子。
年初的时候,丰田汽车的利润预测是3万亿日元。

因为日元贬值,利润预期调整为4万亿日元,丰田汽车年度利润提高了33%。
丰田市值大涨,背后也有日元贬值的大力助推。

三菱重工、川崎、日立和三菱电机等海外销售额较高的企业,日元贬值也成为业绩上行的主要推动力。
日本经济新闻根据7家日本汽车企业、7家精密器械企业、3家电子企业、3家重工和机械企业的汇率敏感度和预期汇率估算了影响。
如果10月以后以目前的1美元兑150日元左右、1欧元兑160日元左右为前提,将产生约2万亿日元的利润增长。
如果其他因素不变,对象企业2023年度的合并营业利润预期将上调约2成。
所以,我们要跳开我们的纬度来理解日元。
虽然日本政府最终会顶不住压力来让日元升值,但,这个过程,他们是享受其中的。
4、楼市楼市是一个经济体最直观的投射吧。

你所认为的日本房住不炒,日本房价不涨,日本泡沫破裂。

对不起,东京房价近17年一直在上涨。
东京核心6区,近7年,有一半的房子,房价基本上翻番了。

先说二手房,

日本房地产调查公司东京KANTEI9月21日公布的8月二手房平均出售价格显示,东京都中心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、涩谷区)为每70平方米1亿426万日元(约合人民币514.99万元),比上月上涨0.7%。
在日元贬值的背景下,来自海外等的投资需求保持坚挺。二手房价格涨幅扩大,连续7个月刷新历史纪录。
再说新房,

一张图告诉你,东京都新房价格上涨的有多夸张?
50%!!!!
有没有泡沫暂且不说,合不合理暂且不说,我们先说的是现象和数据。

东京KANTEI针对2022年东京圈的住宅以地铁站等为单位调查周边行情,结果显示在作为调查对象的398个车站中,超过9成车站周边的二手房价格高于原来新房发售时的价格。
进入2023年以后,如果锁定东京都心6区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、涩谷区),也有不少月份的二手房均价超过1亿日元。
千代田区这栋商业,占地150平米,售价6.58亿日元
台东区上野的这栋老房子,占地107平,售价2.3亿日元
文京区东京大学旁边这栋住宅楼,售价7.98亿日元
5、高税收
高税收我们知道是一个抑制经济、创业、投资的因素。

但,我们一定也要知道。
高税收如果对应低福利,这就是一个恶性循环。
但通常一个良性的经济体,高税收一定对应着一个高福利。
高福利又是一个吸引人才、吸引资本的因素。
所以,对于日本来说,他要做到的是如何平衡高税收和高福利,让这个循环可以用最好的状态在全球吸引人才和资本。
人才和资本可以在这个平衡之下有更好的收益。
所以,相对优势,这个词,很重要。
这个相对优势,在2020年之后,不断的在发挥着它的优势。
因为,全球人才、资本的涌入,就是一个明显的证明。
6、熊本现象
最后,我们来说一个产业资本的经典范本,熊本现象。


如上图,熊本,本来是日本一个微不足道的小城市。
是一个被遗忘、在衰落的小城市。
如今,这个小城开始堵车了。
如今,众多日本大企业争相去熊本买地、投资。
为何?
台积电来了。
为何选这里?
地图告诉你了,离台湾最近。
为何一个工厂会引发堵车?
因为这代表的是一个产业链、上下游,IP型产业的虹吸效应。
一期工厂是12-28纳米制程,日本政府产业补贴4760亿日元。

二期工厂是6纳米制程,日本政府产业补贴6000亿日元。



3结束

考察结束,带着复杂的心情回来了
不知不觉,又扯了一篇没有情绪、相对乏味的文章。
我已经过了情绪冲动的年龄,我只会冷静的看着数据、做着思考、想着决策。
上面的数据、思考,这是本次去东京考察的所思所想。

在和这位睿智的学者交流完之后,内心还是很感慨。

是啊,日本失落的30年,本质上是中国崛起的30年。
是啊,日本失落的30年,本质上是产业资本撤离日本的30年。
是啊,日本失落的30年,本质上是金融资本撤离日本的30年。

如今的日本,重回到了亚洲经济的C位,正在虹吸全球的产业、资本、人才。
如今的日本,股市回到了30多年以来的历史最高位置。
如今的日本,楼市已经从之前30年的买方市场变成了卖方市场。如今的日本,我们不得不调整坐标,重新来审视和面对了。10月23日,日本首相岸田文雄在第212届临时国会上发表了施政演说:
岸田表示:现在我脑子里出现的念头是,‘绝不错过变化的潮流,要抓住它’,同时表示:“最重要的课题是发展经济”。
岸田表示:他把未来3年左右的时间定位为“变革期”,将集中力量为实现持续涨薪和扩大设备投资提供支援。
岸田表示:将实行减税措施以强化有利于涨薪的税制。还提出了减轻半导体、蓄电池等战略物资的投资生产负担的税制优惠等政策。他把金融资本市场形容为“经济活动的基础”,提出要对资产管理行业进行改革。
他要抓住这不可错过的潮流,是什么?
是全球产业资本、金融资本的重新再分配。
他要把未来3年定位为变革期,变什么?

产业补贴(半导体、新能源),加速引进产业和资本。

为企业和民众减税来刺激消费、刺激经济,形成良性通胀。
通过经济增长、良性通胀倒逼企业涨薪,让民众收入实际性增长。

最终实现:产业增长、薪资增长、消费增长、通胀上升、经济增长的良性循环。
如果这个循环能持续20年,我不敢想像这个结果。
当我和学者聊完。

当我在东京看到这繁华的景象。
当我看到日本楼市、股市当下的实际变化。
真的,久久不能平静,久久不能释怀。
最后,还是上点所谓干货吧,
价值百万的5句话,作为今天文章的总结:

1、站在万米高空看到全球政治经济产业格局重新洗牌、分配之下日本的机会。
2、日本站在本轮高精尖产业流入地的新周期起点,和过去30年已经不一样了。
3、据于此,股市异动早于楼市,股市已经回到了30年来高位,楼市刚刚从温和上涨进入卖方市场阶段,新房已经大涨,会带动二手房进一步异动。
4、站在资本流入、产业流入、新增长周期之下,日元居然贬值到了屎一样的30年低位。
5、预期未来1-2年20+%的日元升值 + 未来5年、年6%的核心楼市增值 + 未来5年、年4%净租金收益 = 未来5年、共70%+的确定性收益。

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