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以下为正文： 印度到底行不行？
印度制药业年增长率一直在10%以上
《2030 INDIA》中，白人小伙给印度顾客端茶倒水
近两年印度失业率的不断增长
 在印度随处可见的RJio广告
印度各类型移动数据用户统计
自安巴尼涉足电信行业的这五年里，印度通信领域发生了迅猛而天翻地覆的发展，如今4G用户已超过5亿人，其中有三分之二的用户年龄在12岁-39岁之间。可以说，安巴尼靠着一己之力，硬生生把印度拉到了4G时代。
在RJio的第一则广告中，描述了这样一副愿景：锡克教徒夫妇、数名稻农、和宝莱坞必备元素——手舞足蹈的姑娘们，在印度各个角落里用免费手机卡畅快地交谈着。旁白轻声说道，“现在印度腾飞了。”
印度的智能机与功能及市场分布
安巴尼的一骑绝尘，实际上反映了印度精英阶层构想的一种经济发展思路：不需要网线入户，公路进村，直接通过移动互联网，绕开印度错综复杂的地方与基层组织，快速创造一个几亿用户规模的内需市场。
接着，用类似“技术换市场”的路子，通过本国廉价劳动力和庞大市场，吸引海外制造业投资，一步步蚕食“中国制造”的市场份额，从而改变40年来“美国创造、中国制造”的全球制造业格局。前段时间陆续传出iPhone产业链向印度转移的消息，并非偶然。
在印度政府眼中，中美关系掉头向下无疑是个天赐良机。今年4月，印度罕见的主动联系千余家在华美企，放出优惠政策吸引其前往印度。一个月后，印军“两次越线进入中国领土”。8月，苹果开始要求富士康在印度建厂，一个月后，班公湖的枪声响起。
在我们眼里十天十夜也想不明白的军事挑衅，其实是印度珍珑棋局中一招“自添满”。以局部牺牲换取满盘胜利，边境骚扰作为印度联西抗中策略的关键步骤，纳了投名状、救了制造业，顺便还给中国来了一回釜底抽薪——印度精英的治理思路，其实清晰至极。
但无数的历史已经证明，内需市场可以靠移动互联网赶英超美，制造业却没有那么多能超车的弯道。
制造业强国里，有的天赋异禀，如随手一挖就是金矿油田的美利坚；有的历史包袱轻，如彻底推翻旧势力的新中国，只要肯迈开步子，终究能摸着石头过河。但对大多数国家来说，法律、资源、土地都是横亘在制造业崛起之路上的三座大山。 1947年，距大英帝国结束统治仅剩四个月的时候，印度政府通过了一项《劳资纠纷法Industrial Dispute Act》，即著名的ID act。这份立法遗产在当时看来，效仿英制的先进产物，如今却成了印度制造业挥之不去的诅咒。 IDact承袭了英国的强工会、弱雇主的优良传统，比如求雇主必须在协议上写明岗位职责的细枝末节。这种规则乍看合理，但只要国企待过一段时间就能明白，越是具体的规定，越容易在执行上“走一些弯路”。
举例来说，加尔各答有一家两千个工人的口香糖工厂，就这么被分出了119个操作岗位，一个负责在前端加料的工人缺勤了，同一条流水线是剩下的十几个人都得带薪发呆；就算有备岗员工，也不能让他顶替——因为他的岗位职责里没有这一条。 劳动力闲散、生产力闲置，加尔各答的口香糖工厂只是IDact下万千制造企业主的一个缩影。 更骚的是另一条规定：一旦企业雇满300个员工，哪怕他们天天在办公室搓麻将，想把他们裁掉也必须获得政府许可，而这又意味着旷日持久的官司，或无休无止的贿赂。因此，小工厂主总会有意控制员工数量——而制造业需要的，恰恰是规模。 到了1982年，美国拼命给企业减税降干预，中国刚甩开膀子搞家庭联产承包，印度却搞起了反向操作，把门槛降到了100 人。2009年麦肯锡发布了一项报告，发现印度制造业中有84%的企业员工人数不到50人，而在中国，这个比例是25%。 然而，就连这逃出魔掌的84%小型工厂，都没能获得良好的营商环境。因为IDAct规定，一旦雇用时间超过240天，解雇员工就必须支付遣散费。所以企业主要么雇佣一辈子都得在一起的家人，要么就只签240天以内的短期合同。
如果看印度的制造业统计图，会发现有90%的“公司”其实都是一家几口齐上阵的小作坊。
印度各类型制造业就业人数
2005年，印度国大党重新执政，为了履行拉选票时的承诺，国大党通过了著名的MGNREGA，即圣雄甘地农村就业保障法。它承诺为每个申请人在当地提供 100 天的非熟练就业机会，如果 15 天内不解决就业，政府还必须提供一定的失业津贴。 换句话说，就是打工可以赚钱，不打工也可以赚钱。十多年的实践后，印度政府终于发现高举帮扶农村大旗的MNREGA好像是在帮倒忙：无条件的就业机会导致大多数人留守村庄，而非进城寻找工业岗位；短期非熟练的劳作又不能提升劳动效率，反而养了闲人，浪费学习时间。 除了律法上的人为枷锁，印度还有着先天的禀赋缺陷。这个南亚次大陆最大的国家虽然矿产种类丰富，却缺乏制造业的关键能源：原油和冶金煤。印度探明原油储量 46 亿桶，差不多是中国的1/6；印度冶金煤储量337亿吨，仅为中国的3%。
钢产量一直是衡量工业化水平的硬指标：美英日韩等工业化后期国家，人均钢铁蓄积量都达到8-10 吨才企稳，完成了工业化需要迈过的门槛。 中国钢产量自 1996 年站上世界第一，兢兢业业囤了二十多年，才堪堪攀上这条线。
印度从 2018 年起接过第二把交椅，但和中国之间，绝对值还差着将近十倍。2018年，印度制造业产值为4030 亿美元，而中国是4万亿，差不多也是十倍。 2019年世界粗钢产量分布
同属资源匮乏的经济体，日本的解决方案是进口原材料，大力发展单一产业，但印度却不行。在这件事上，大国才懂大国的痛：2000 年，中国进入了工业化腾飞阶段，此后八年的时间里把全球大宗商品指数推高了三四倍，铁矿石从12美元/吨飚升至2008年的60.8美元。
全球铁矿石价格走势
这就是主力和散户的区别——当需求体量庞大到一定程度，市场上所有国际卖家都会暗地里磨刀霍霍。相比中国一直在半数以下的进口依存度，印度光是对澳大利亚冶金煤的进口依存就高达71%，莫迪提出2030年三亿吨粗钢产能的小目标，另一边的资源国不知道梦里要笑醒多少回。
如果说资源问题还能勒紧裤腰带花钱解决，那么土地制度的掣肘，则是花再多钱也难以解决的顽疾。 从1947年独立至莫迪政府上台，印度进行过整整九次土地革命，堪比老烟民戒烟。然而与中苏彻底推倒重来的土改不同，被国内大资产阶级扶上台的尼赫鲁，反手就把落实政策的重担交给了地主——翻译过来，就是被告当了法官。 不难猜测，九次土改，地主毫无悬念的九战九胜。事到如今，印度5%的农业人口控制着32%的耕地；“富农”拥有的土地多达“贫农”的45倍；那些计划收归国有的土地，实际上有将近9成还牢牢握在地主手中。 2012年4月，铃木汽车与古吉拉特邦政府签订了700英亩的土地购买协议，拟建成其在印度第二大的工厂。当地地主喜不自胜，目标地区的土地价格在短短数周内翻了几番。
2013年8月15日，印度独立日，造车厂附近有组织地聚集了五千名农民，自称是这片土地的利益相关者。着装统一的村民们高举着彩旗与横幅大喊“滚吧铃木（Maruti, Go Back）”，节日氛围浓厚。 接二连三的波折严重拖累了施工进程。第一阶段产能上线时，距初次敲定协议已过去五年。与之形成鲜明对照的是，一年后，特斯拉与上海政府达成合作；又537天，第一批Model 3交付至车主手中，制造成本仅为美国的三分之一。 没有政府统一掌握地权，就没有大片土地规划；没有大片土地，就没有现代工厂。这是印度制造业在投资伊始，就需要面对的根本性难题。古吉拉特邦已经是印度排名前三的工业州，其他各州的情况，不言自明。 2014年9月， 64岁的纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）就任印度总理。在首都新德里的直播中，莫迪向全世界喊出了“Made in India”的口号。他赋予自己的使命，无疑就是推翻印度制造业头上的三座大山。 
出身古吉拉特邦的莫迪，最大的特点是头铁。 少年时期，莫迪就被父母按着头结了门包办婚姻，结果结婚半年就离家出走，几十年后才承认这回事儿。2001年，古吉拉特邦老领导身体突发状况，考虑到莫迪资历尚浅，三番五次想让他先当个副职再接班，自己扶上马送一程，结果莫迪断然拒绝：“我要么不负责，要么就全权负责”。 莫迪上任后，通过改善发电、建造水利设置、引进塔塔集团等大型制造企业，莫迪在2004年至2012年间实现了高达10.8%的GDP年均增长，古吉拉特邦连续两年被世界银行列为印度经济便利性最高地区，人均收入也跃升至全国首位。 就任总理后，莫迪的第一把火就烧在了资源进口依赖问题上。2016年，印度与澳大利亚大张旗鼓地签了一系列资源采购协议，然而，莫迪另一边却逐年减少对澳炼焦煤的进口依赖，从2016年的87.6%，降到了2019年的67.7%；对美国、加拿大的进口倒是不断上升。
正所谓合作伙伴越多元，资源供应就越安全。2018年，印度与俄罗斯签订250亿美元的天然气协议，作为与美国货源的平衡；2019年，首富安巴尼的信实集团又与日本最大能源企业JERA签订联合能源项目，说是合作，本质上就是日本精准扶贫，手把手教印度搞开发。 在中美关系恶化的大背景之下，美国拉了日印澳组成四国集团，推出遏制中国的印太战略，印度也自然顺水推舟，笑纳大礼。 对莫迪来说，资源问题尚且可以通过对外斡旋缓和，法律和土地问题，却是要往自己身上捅刀子。对于这种焦灼的状态，有一句中国人很熟悉的话形容的恰到好处：“改革进入了深水区”。 莫迪上任三年，一千两百多条法律进了碎纸机，还有一千八百多条在排队等待，其中不仅包括像“风筝也是飞行器，放风筝需要飞行许可”这样的滑稽担当，还包劳动法、土地法里面阻碍生产力的部分。 前面说到100名员工需政府审批裁员的门槛，莫迪承诺放宽到300名；雇佣10名以上员工需要遵守的法律流程，放宽到20人；倒班时长从8小时延长到12小时，最长加班时限从每周50小时翻到100小时。 势力强大的工会第一个跳出来反对，2018年9月28日，印度所有的中央工会联名号召工人罢工抵制“舔企业、反人民”的莫迪政府，一时势同水火。 不得不说，印度人在不工作方面相当有工作技巧。今年1月8日，2.5亿人参与的全国性大罢工中，包括了3500万名公交车司机和人力车夫。首都德里的公交站台上挤满了学生和通勤人士，火车站连挂票都没得卖，交通瘫痪搭配罢工游行，效果可谓四两拨千斤。 结果可想而知，劳动法改革改了五年，裁员申报下限还是牢牢卡在100人，莫迪不仅在工人阶级队伍里被批倒搞臭，商界也抨击改革“缺乏任何诚意”，搞得莫迪里外不是人。 土地的情况大抵相似。莫迪当选前，上届政府紧锣密鼓的出台了一部《2013土地收购法》，也可以叫做“土地永不收购法”，因为法案新增的评估环节，导致正常流程就要走58个月，找各种政府部门盖十几个章，几乎把大部分收购直接拒之门外。 莫迪上台后粉碎旧制，土地法首当其冲。为了让小农群体支持改革，莫迪还承诺向失去土地的农民提供就业机会，“一个家庭至少保障一人就业。” 这个话在中国说没什么问题，但在印度说，难免显得有点不了解国情。在修订案试点所在地哈里亚纳邦，农民Raj Kumar接受采访时说的一句话，道出了其中缘由：“我们家有12口人。”
同一时期，被莫迪视为改革重点的GST（Goods And Services Tax）也弄巧成拙。GST的确将29个州的税制转化为一个系统，然而在具体征收上，又分成了CGST（中央商品服务税）、SGST（邦商品服务税）、IGST（跨邦商品服务税）、UGST（部分印度特殊地区的税），可谓一国四税。
结果就是改了半天，又回到了原点，GST“一个顶过去29个”。小型企业更加敬而远之。轰烈烈的改革之后，困扰印度制造业的顽疾，依旧岿然不动。
近两年印度制造业增速
2004年，韩国制造业巨头浦项制铁打算在印度兴建工厂，当时媒体给出的标题是“印度势头直逼中国”。然而之后的12年，浦项制铁相继经历了合作伙伴退出、农民抗议征地、许可证审批受阻、当地政府干预投资等等一条龙服务，最终在2016年宣布放弃建厂计划。
12年的时间， 见证了一家雄心勃勃的制造业巨头，在印度逐渐耗尽耐心，最终败走的全过程，也恰似印度制造业屡战屡败的缩影。
印度如今的各项经济指标，从GDP，到钢铁煤炭，从石油电力，到汽车生产，基本上都处于中国2004年前后的水平。
2004年的中国所面临的国际环境，是美国的枪口转向中东，电子产业链向大陆转移，中国刚刚加入WTO，一派朝气蓬勃。在这个“历史性机遇”下，国务院主导的中国电子产业振兴计划出台，医改启航、全民医保稳步推进，大批基建项目陆续上马，“中国制造”开始拓展国际影响力。
如今，中美间的摩擦加剧，全球制造业的目光投向东南亚，“脱钩”之声此起彼伏，印度面临的局势与十多年前的中国非常相似。但这个世界上有一种错觉，就叫“中国可以，所以我也可以”。
对于亚洲的后发经济体来说，土改似乎是工业化与经济发展的一条必经之路。日本、韩国、中国大陆和中国台湾都经历过土改，如果对比中印两国的土改政策，就会发现一个核心的区别：土地国有化。
中国的土地征收模式是，政府从人民手中征收土地，进行补偿安置。再将集体土地转让给使用方。这个转让环节中的差价，就是广为诟病的“土地财政”。但必须要承认的事实是，土地财政让地方政府获得了更新城市基建的资金，招商引资的筹码，这都是制造业发展必不可少的要素。
但在印度，政府征收土地之后，便直接转让给了土地使用者，没有任何好处的地方政府自然没有动力推进征收，甚至会为了抚平当地民意刻意添堵。
中国在90年代开始推行的分税制改革，使得中央政府获得了财政上的主动权，这也是无数“集中力量办大事”的先决条件。朱相在两个多月里奔赴各省市一一说服，其中的阻力也绝非一句“重新分蛋糕”能够概括。相比之下，莫迪大力推行的GST税改，更像是一种隔靴搔痒。
为印度摇旗呐喊的经济学家，论点大多可以概括为：印度通过改革，可以轻松复制中国的发展模式。但改革的本质，在于打破旧的生产关系，创造适应生产力的新生产关系。其难点不在“创造”，而在“打破”。
1992年的南巡讲话之所以重要，是因为在那个姓资姓社大讨论的彷徨年代，一句“谁不改革谁下台”，意味着打破一切阻力的决心。中国的模式和经验，从来就不是可以“轻松复制”的。
归根结底，印度的大国梦，需要的不是一句“Made in India”的口号，而是一次彻底的土改，一场雷厉风行的分税制改革，和一位能够说出“谁不改革谁下台”的总设计师。
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发表于 2020-9-23 07:42:28
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